2020年危险废物市场分析

北极星固废 讯:一、2019年危险废物管理及市场（一）精准施政，指明方向

（二）危险废物管理更趋科学规范

一是《国家危险废物名录》于2019年再次启动修订，与上次修订（2016年）相差3年，修订频率显著加快，动态调整的思路进一步清晰。二是国家危险废物申 登记、转移管理系统应用进一步深化，基本形成全国一张 ，为危险废物跨区域转移审批、监管和省域间危险废物利用处置合作打下基础。三是标准规范相继修订发布。《危险废物鉴别标准 通则》（GB5085.7-2019）和《危险废物鉴别技术规范》（HJ298-2019）发布实施，对鉴别对象不明确、采样方法不具体、判定规则不够合理等不足之处进行了修订；《排污许可证申请与核发技术规范 危险废物焚烧》（HJ 1038-2019）和《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物和危险废物治理》（HJ1033-2019）发布实施，为做好相关工作提供了指南。四是进一步加大危险废物环境违法行为打击力度。长江经济带“清废行动”连续实施了二年，组织开展了危险废物专项治理工作，2019年9-12月期间对化工园区、重点行业产废单位和所有危险废物经营单位的环境风险进行了全面排查。

（三）危险废物产生量增长速度趋缓

生态环境部固体废物与化学品管理技术中心数据显示，受2011年统计口径变化、2013年出台“两高”司法解释、2016年发布新版《国家危险废物名录》、2018年清废行动及危废专项整治等政策影响，全国危险废物产生量变化趋势明显。2016年增长率为36.75%，2017年增长率为28.25%，总体增长速度有下降趋势。

（四）危险废物处理设施利用负荷率总体偏低

生态环境部固体废物与化学品管理技术中心数据显示，截至2018年底，全国各省（区市）颁发的危险废物经营许可证（含医疗废物）共3220份，比2017年增加440份，增长16.6%。核准收集和利用处置能力达到10212万吨/年（收集能力1201万吨/年），比2017年增长24.9%；实际收集和利用处置量为2697万吨/年（收集57万吨/年），比2017年增长19.2%，实际收集和利用处置量增速低于核准收集和利用处置能力增长。设施利用负荷率26.4%。

相较2015年，2018年全国利用处置核准经营规模增加67%，但设施负荷率始终在较低水平徘徊，浮动区间在24%-27%。河南、黑龙江、湖北、青海、宁夏、河北和云南等省的实际收集量不到核准收集规模的2%。

（五）行业自律与标准化工作气象一新

（六）水泥窑协同处置产能大量释放

2016年以来，水泥窑协同处置危险废物以其项目建设周期短、运行成本低的优势成为近年来危险废物处理项目投资的热点。据统计，截至2019年底，全国累计投产综合性水泥窑协同处置项目81个，合计处置能力达464万吨/年。其中2019年新增产能26个，合计新增总处置能力达139万吨/年。从水泥企业看，海螺、红狮、金隅、金圆、中联等对协同处置均有较大的投资力度，总能力位居于前列，龙头企业加速扩张使得行业集中度提高。从地域看，浙江、广西、山东、四川等省份新增水泥窑协同处置危险废物总能力相对较大，而北京、上海、广东、重庆等地区市场相对成熟，总体而言新增项目空间不大。从项目运营模式看，以水泥生产企业和第三方联合成立运营实体的分散联合形式为主，收集、运输、检测、预处理和焚烧全链条完全由水泥生产企业负责的运营模式相对较少。

（七）媒体曝光危险废物违法案件数量下降

从地域看，江苏曝光危险废物违法案件18件，山东16件，浙江14件，广东、河北均11件，占全国案件总数的一半；从涉及危险废物种类看，违法案件以HW08废矿物油与含矿物油废物(20件)、HW17表面处理废物（14件）、HW34废酸（11件）、HW12染料、涂料废物（10件）为主；从主要违法行为类型看，无经营许可证或者不按照经营许可证规定从事危险废物经营活动（60件）、产废单位未按要求申 ，并将危险废物交给无经营许可资质的企业或者个人非法处置（39件）、产废单位私设暗管及渗坑排放危险废物（20件）。综合分析，一是跨省非法转移倾倒依然是危险废物环境违法行为的重要表现形式，并多由苏、浙、粤等发达地区向相对欠发达地区流动，种类主要为不具有综合利用价值的危险废物。二是危险废物处理服务费显著低于市场正常价格的，往往伴随着不规范处理、不安全处理或者非法倾倒掩埋等严重违法行为。三是再生利用价值大的危险废物，如医疗废物中的废输液袋和输液管、危险废物包装容器、废矿物油、废溶剂等，容易发生非法倒卖等违法问题。这些问题将是管理部门下步重点监管的方向。对于企业而言，一方面要增强守法意识，合规操作，另一方面还要努力提高技术水平，并通过加强危险废物综合利用标准、规范建设等，拓宽废物利用渠道，提高资源利用效率。

（八）政策法规及突发事件对市场影响较大

相对其它领域，危险废物安全和环境风险较大，世界各国均实行了严格的管理政策。危险废物的市场走向往往受国家对企业安全、环境要求和监管力度的影响很大。2013年“两高”司法解释出台、两轮中央环保督察及“回头看”对推动管理部门强化危险废物的监管起到巨大作用，迫使企业按照相关规范要求对危险废物进行处置，产生了危险废物处理处置市场的“井喷”效应。

2019年3月盐城化工爆炸事故的直接后果，就是各地纷纷加强对化工企业和化工园区的安全、环保管理标准和监管，有的市县甚至做出了不再发展化工行业、对原有化工企业和园区进行关停并转的决定。本轮全国化工行业集中清理整顿对危险废物市场产生的正负两方面效应都非常明显，这是一个典型的事件引导型影响市场的案例。

（九）价格走向“拐点”苗头已现

（十）投资热度、危废经营单位产能利用率有所下降

2019年，过去那种不计成本、疯狂扫货式的行业并购事件未再出现，新增危险废物投资项目数量未见增加，投资变得审慎，投资热度有所降低。根据对已投运危险废物经营单位的调查，一些经营单位产能利用率有所下降，市场上寻找危险废物“货源”的难度开始加大，竞争趋于激烈。

二、2020年危险废物市场预测（一）新冠疫情将带来医疗废物处置投资的新热点

一场突然袭来的新型冠状病毒疫情不仅是对国家疾控体系的一次“大考”，也是对医疗废物处置的一次检验。深入系统总结抗“疫”过程中医疗废物收处的经验教训，以更有效应对未来可能发生的类似突发事件，将是2020年乃至今后一个时期医疗废物管理的一项重要任务，将带来一个医疗废物处置的投资热潮。一是以查漏补缺为目标的医疗废物处置设施建设将很快展开。二是以原有设备更新改造和能力提升为重点的提质升级工程将进入程序。现有城市医疗废物集中处置设施多为2003年以后由国家统一规划建设，经过十年的运行，无论设备状态还是技术水平都将进入更新淘汰周期，城市化水平提升带来的医疗废物处置需求提升也将带动一轮医疗废物处置设施扩能升级热潮。三是立足于应对类似本次湖北新冠疫情这样的突发公共卫生事件，需要构建涵盖区域、省、市不同空间尺度，并以医疗废物集中处置中心为核心，包含危险废物焚烧、垃圾焚烧等多种处理手段的立体、多层次医疗废物综合处置体系和突发事件应急处置体系。四是基于不同环境健康风险水平的医疗废物分级、分类收集管理体系建设，也将带来新的投资机会。

（二）“无废城市”建设将带来危险废物管理理念、运营模式的深刻变化

（三）危险废物市场将进入平稳发展阶段，竞争将加剧

（四）以规范化、标准化、精细化为主题，危险废物利用处置将进入深耕细作阶段，综合利用发展空间将增大

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